設局街亭

諸葛亮乘魏不及防備之際盡取三郡，喜不自勝，遂整頓軍馬，盡提漢中之兵，前出祁山，兵臨渭水之西。

早有魏國細作報入洛陽，曹丕大驚，聚群臣商議，議定派上軍大將軍曹真督雍州刺史郭淮等人率十萬精兵駐郿城，扼箕穀，伺機進取。曹丕仍不放心，不顧旁人諫言，啟用司馬懿為驃騎將軍，督右將軍張郃等人率十萬精兵出長安，扼斜穀，圖複隴西。

曹真身體尚未完全康復，亦接令前往雍州；司馬懿心憂合肥，恐東吳來襲，臨走前奏報曹丕道：「蜀漢東吳歷來勾結，如今關中危急，東吳必然出兵呼應，請陛下做好防備。」

曹丕深以為然，安慰道：「文烈身經百戰，果決善兵，屢次挫敗東吳侵襲，仲達無需擔憂。」司馬懿不再多言，即刻領命前往長安。

曹真、司馬懿剛走，恰好揚州牧曹休來報，有鄱陽周魴來降，祈求支援接應，曹丕大喜，令曹休自行行事，後有想起